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aoa体育官网,AOA体育平台APP在线原标题:芯片切割订单是假的还是真的 |大消费芯片客户减单,代工厂主动走出去寻找客户

aoa体育官网,AOA体育平台APP在线随着智能手机和PC市场需求的下降,持续两年的全球“芯片荒”将告一段落,芯片行业将从供不应求转向供过于求,即将进入新的下行周期。

aoa体育官网,AOA体育平台APP在线近日,有台媒报道称,一直处于高产能状态的台积电遭遇三大客户订单。苹果、AMD、英伟达三大一线厂商纷纷向台积电提出减少订单,以应对未来消费电子需求的不确定性。

aoa体育官网,AOA体育平台APP在线据澎湃新闻记者了解,中芯国际也遇到了部分消费电子客户砍单,部分工艺节点有所松动,正在寻找新客户补位。联电的情况要好一些。虽然客户也有减单,但车用芯片订单火爆,整体情况良好。

从客户上门到上门找客户

两年前,全球疫情肆虐,在家办公和网课带来智能手机、PC笔记本电脑等数码产品销量快速增长,带动消费级芯片大幅增长。芯片代工厂台积电、联电、中芯国际等都在满负荷运转,甚至超负荷运转。当时有传言说小客户很难获得台积电的产能,很多客户甚至被台积电踢了。

由于PC和手机的巨大需求,这些产品所需的消费级芯片一直在“占领”芯片代工厂的产能,而随着PC和智能手机的需求下降,代工厂的产能也逐渐下降。松开。

根据第三方研究机构Canalys刚刚发布的全球智能手机出货量数据,2022年第二季度,全球智能手机出货量同比下降9%。

Gartner的初步统计显示,受地缘政治、经济低迷和所有区域市场供应链不稳定的影响,2022年第二季度全球个人电脑(PC)出货量总计7200万台,与2021年第二季度相比。季度跌幅为 12.6%,跌至全球 PC 市场九年来的最低点。

集邦咨询:减单潮来袭,下半年八寸晶圆厂产能利用率将大幅下滑

“台积电目前也有点松,但松了之后马上会有新产品或者新客户补仓,整体产能还是很满的。目前中芯国际部分节点确实松了,客户“以前是送他们上门,现在我们要出去找客户。”一位半导体分析师在接受澎湃新闻采访时表示,虽然代工厂不愿公开承认,但这一信息已经被多方交叉验证,与代工厂打交道的芯片设计公司的反馈也是如此。

虽然台积电此前的业绩指引相当正面。不过,台媒近日报道称,台积电接连遭遇其三大客户苹果、AMD、英伟达的订单。台湾电子时报报道称,苹果新 iPhone 14 的出货量目前下降了 10%。此外,由于PC市场需求疲软,另一大客户AMD也将7纳米和6纳米工艺的订单减少约2万片。而已经被三星电子全额退货的英伟达也因为挖矿热潮而消退,还有消息称英伟达希望推迟第一季度的货品采购。

据台媒《电子时报》报道,市场普遍悲观,下半年市场行情将继续恶化,去库存和断单的连锁效应将突破半导体上游信心防线.除了台积电在技术和产能方面的优势不受需求锐减的影响,22/28纳米的主流工艺仍有需求外,其他成熟工艺的产能有所松动。

7月14日,台积电总裁魏哲家在公司法会上回应分析师提问时表示,电脑、智能手机等消费产品需求疲软,今年下半年客户开始减少库存。预计需要几个季度才能恢复正常。等级。

尽管台积电对其 2022 年全年业绩仍有积极的营收预测,但台积电的智能手机客户已不再是其第二季度的第一大营收来源。从终端应用来看,台积电第二季度来自智能手机客户的收入占比为38%,去年同期为42%;高性能计算客户(HPC)占销售额的 43%,而去年同期为 39%。汽车客户占台积电收入的 5%,而去年同期为 4%。随着消费电子市场的低迷,预计未来智能手机的份额将继续下降。

6月24日,中芯国际CEO赵海军在股东大会上回应芯片订单传闻称,芯片市场仍处于结构性紧缺状态,部分细分市场受新冠疫情影响,本地欧洲的战火,以及国际航运,如手机等消费品的库存水平极高,其对芯片的需求将大大减少。但在库存水平低、需求长期紧缺的细分行业,芯片需求依然较大。

中芯国际董事长高永刚补充说,2022年整体来看,中芯国际的客户需求发生了结构性变化。去年底以来,公司及时对产能配置进行了一些调整,转产做一些旺盛的需求。 ,做一些增量市场。

赵海军还表示,针对芯片市场的变化,中芯国际需要做好与客户和市场的绑定,签订长期合同,为未来的产品和市场做规划,与客户协商如何降低库存水平较高的产品。如何将低库存、新迭代、新设计、新应用、新升级产品带入量产。

赵海军还表示,中芯国际今年新增产能将高于去年,并将新增产能集中在结构性缺口领域,让公司产能扩张顺应今年的节奏。市场结构性短缺。

会不会打价格战?

芯片代工行业的规律一直是每隔几年就从供不应求、供需平衡转为供过于求。本轮是由于新冠疫情引发的供应链危机以及疫情下的特殊需求,导致本轮比正常周期“缺芯”。长。随着疫情好转和消费级芯片需求减弱,如果没有其他意外,半导体将进入下行周期。

近两年,由于核心不足,各大芯片厂一直在扩大产能,产能一旦开工,就不会停止。为争夺订单而压低价格是大概率事件。

虽然芯片代工厂正在积极调整产品结构,但产能释放后可能会出现一波降价潮。

一位不愿透露姓名的分析师告诉澎湃新闻,今年国内芯片产能扩大很多,接下来可能会爆发价格战。 “基本上可以判断代工厂要降价了,尤其是55纳米,中芯国际、精合、华虹都在扩产。”

该分析师表示,在目前的情况下,如果代工厂无法找到其他高利润率的产品来填补该职位,将对公司未来的业绩造成打击。返回搜狐,查看更多

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